Kısaca
CRM veri aktarımı, dosyayı yüklemekten daha geniş bir iştir. Müşterilerin şubesi, hizmetleri, ödeme bağlantıları ve seans geçmişi korunmalı; tekrar eden kişiler incelenmeli ve kaynak-hedef toplamları karşılaştırılmalıdır. Önce örnek aktarım, sonra kabul ve canlı geçiş yapılır.
Önce hangi kayıtlar taşınacak?
Tablonun devamını görmek için yatay kaydırabilirsiniz.
| Kaynak | Hedefte kontrol | Risk |
|---|---|---|
| Müşteri adı / telefon | Aynı kişi ve doğru iletişim bilgisi | İsim benzerliği veya eksik telefon |
| Şube / personel | Doğru işletme ve izinli şube | Kaydın yanlış ekibe görünmesi |
| Hizmet / toplam bedel | Doğru hizmet ve anlaşma tutarı | Tahsilatın hizmet bedeli sanılması |
| Tahsilat / yöntem / tarih | Doğru müşteriye bağlı ödeme | Aynı ödemenin tekrar aktarılması |
| Seans paketi / kullanım | Satılan ve kullanılan hakların ayrımı | Kalan seansın yanlış hesaplanması |
Aktarımı mevcut sistemin sunduğu dosya biçimi ve ilişkiler belirler. Kaynak alanları yeterli değilse eksik bilgiyi varsaymak yerine ayrı inceleme listesine almak gerekir.
Mükerrer müşteri kartı neden otomatik birleştirilmemeli?
Telefonun ülke koduyla veya boşluklarla yazılması aynı kişiyi farklı gösterebilir. Aynı isim iki ayrı kişiye ait olabilir. Ortak aile telefonu kullanımı da tek başına kişi eşleşmesi için yeterli olmayabilir.
Birleştirme kararı, ilişkili hizmet ve ödeme kayıtları da incelenerek verilmelidir. Hangi kartın korunacağı, hangi kayıtların taşınacağı ve işlemin geçmişte nasıl izleneceği açık olmalıdır. Telefonu bilinmeyen kişiye gerçek bir başkasının numarasını veya uydurma ulaşılabilir bir numarayı vermeyin.
Kabul yalnız müşteri sayısı değildir
- Şube bazında müşteri, hizmet ve randevu adetleri.
- Tahsilat toplamı, yöntem dağılımı ve tarih aralığı.
- Paket bedeli, kullanılan hak ve kalan seans örnekleri.
- İlişkilendirilemeyen kayıtlar ve açıklanmış fark listesi.
- Yetkisiz şubeye erişim ve ikinci kez aynı dosyayı aktarma kontrolü.
Örnek dosyanın kabulünden sonra canlı aktarım zamanı ve eski sistemde son kayıt saati netleştirilir. İki sisteme eşzamanlı veri girişi yapılırsa farkların nasıl birleştirileceği önceden kararlaştırılmalıdır.
İlk görüşmede ne paylaşmalısınız?
Önce kullanılan yazılımı, yaklaşık kayıt sayısını, şube yapısını ve alınabilen dışa aktarma biçimlerini anlatın. İlk değerlendirmede gerçek müşteri dosyası göndermeniz gerekmez. Örnek alan başlıklarıyla kapsam çıkarılabilir; veri transfer yöntemi ve yetkiler bundan sonra belirlenir.
Uzman Çözümler’de geçiş kapsamı kaynak sisteme göre incelenir. Her sistemden tek tıkla ve koşulsuz aktarım taahhüdü verilmez.
Bir sonraki adım
Aktarımı ekip ve kanal kurulumu ile birlikte planlamak için CRM kurulum planını inceleyin.