Kısaca
Çok şubeli CRM’de şube seçimi bir filtre olmanın ötesindedir. Her kullanıcının hangi şubelere erişebildiği ve bu şubelerde hangi işlemleri yapabildiği ayrı belirlenir. Böylece ortak işletme yönetimi ile şube içi günlük çalışma birlikte yürütülebilir.
İşletme, şube ve personel nasıl ilişkilendirilir?
İşletme ana çatıdır; şubeler bu işletmeye bağlı çalışma alanlarıdır. Bir personel yalnız bir şubeye veya birden fazla şubeye atanabilir. Şube sınırı, müşteri arama ve randevu takvimi kadar tahsilat, gider ve seans kayıtlarında da dikkate alınmalıdır.
İşletme sahibi paket kapsamında yeni şube ve ekip üyesi tanımlar. Şube veya personel limiti, erişim yetkisiyle aynı şey değildir: pakette yer olması, bir personele bütün şubeleri görme hakkı vermez.
Yetki matrisi nasıl hazırlanır?
Tablonun devamını görmek için yatay kaydırabilirsiniz.
| Görev | Şube kapsamı | İzin örneği |
|---|---|---|
| Resepsiyon | Yalnız Bursa | Müşteri ve randevu; tahsilat/gider kapalı |
| Şube sorumlusu | Yalnız Ankara | Randevu, hizmet, seans ve seçilmiş finans işlemleri |
| Bölge yöneticisi | Bursa ve Van | Atanmış iki şubede onaylanan işlemler |
| İşletme sahibi | Tüm atanmış şubeler | Ekip, kapsam ve işletme yönetimi |
Bu tablo bir planlama örneğidir. Her görevin gerçek okuma, oluşturma, düzenleme ve iptal izinleri personelin sorumluluğuna göre belirlenir. Bir kullanıcıya verilen genel rol, kontrol edilmemiş sınırsız erişim anlamına gelmemelidir.
WhatsApp’tan yanlış şubeye işlem gitmesini önleme
Komut gönderen telefon yetkili kullanıcıyla eşleştirilir. Kullanıcı birden fazla şubeye erişiyorsa mesajda şube bilgisini belirtmek işleri kolaylaştırır. Belirsiz bir müşteri veya şube kaydında sonuç varsayılmak yerine netleştirilmelidir. Önizlemede şube adı görünür; kayıt onaydan sonra oluşur.
WhatsApp işlem örnekleri, komut akışını ve müşteri mesajlarından farkını açıklar.
Yeni personel için dört kabul kontrolü
- Kendi şubesinin örnek müşterisini bulabilsin.
- Atanmadığı şubenin aynı isimli müşterisini göremesin.
- İzinli randevuyu oluşturabilsin; kapalı finans işlemi engellensin.
- Yetkisi kaldırıldığında panel ve mesaj kanalı erişimi tekrar kontrol edilsin.
Uzman Çözümler CRM’de ekip erişim özeti ve işlem geçmişi bu incelemeyi destekler. Son kullanıcı kabulü, işletmenin gerçek ekip dağılımıyla birlikte tamamlanır.